מערכת ניהול לקוחות בקוד פתוח עם סוכן AI שרץ לבד - קורא את המיילים והפגישות שלכם, ממלא את כרטיסי הלקוחות, וקובע לעצמו למי לחזור. הנה איך מתקינים אותה, צעד-צעד.
כל CRM רגיל זה אותו סיפור - אתם מקלידים מי הלקוח, מה החברה שלו, מתי דיברתם. הריפו הזה (trycompai/crm, קוד פתוח, רישיון MIT) הופך את הכיוון: הסוכן עובד, אתם רק מסתכלים.
הסוכן חוקר אנשי קשר וחברות, מעדכן כרטיסים, וקובע לעצמו פולו-אפים - בלי שתבקשו.
מתחבר לג'ימייל וליומן גוגל ומבין מי כל לקוח ומה קורה איתו - בלי הקלדה ידנית.
כל פרט מגיע עם מקור. אם הראיות חלשות - זה הופך להצעה שאתם מאשרים, לא לעובדה.
טאב שיחות שמראה בדיוק מה הסוכן חשב, מה הוא בדק ולמה הוא החליט מה שהחליט.
המשפט שמסביר את כל הרעיון, מתוך הריפו עצמו: "הסוכן הוא לא פיצ'ר של ה-CRM. ה-CRM הוא המקום שבו הסוכן שומר את ההערות שלו."
המערכת רצה מקומית על המחשב שלכם. צריך רק שני דברים מותקנים, ואת חשבון הגוגל שאיתו תתחברו:
מריץ את הקוד ואת פקודות ההתקנה. מתקינים בפקודה אחת מהאתר הרשמי.
מרים את Postgres בפקודה אחת, בלי להתקין כלום ידנית. מורידים את Docker Desktop מהאתר.
ההתחברות למערכת היא דרך גוגל בלבד - וזה גם מה שמחבר את הג'ימייל והיומן. נגדיר את זה בשלב 4.
מורידים את הקוד, מתקינים תלויות, מרימים את בסיס הנתונים - הכל מהטרמינל:
עצרו כאן רגע. לפני שממשיכים צריך למלא 4 ערכים בקובץ .env שנוצר - זה כל השלב הבא.
פותחים את הקובץ .env בכל עורך טקסט וממלאים:
מחרוזת אקראית שמאבטחת את ההתחברות שלכם. מייצרים אותה בפקודה אחת ומדביקים את התוצאה:
רשימת ההרשאות - כתובת מייל, דומיין שלם, או שילוב מופרד בפסיקים. שימו את המייל שלכם:
⚠️ אם משאירים ריק - אף אחד לא יכול להיכנס, כולל אתם.
שני הערכים האלה מגיעים מ-Google Cloud Console. חד-פעמי, לוקח כמה דקות:
ההתחברות למערכת היא דרך גוגל בלבד - בלי שני הערכים האלה השרת בכלל לא יעלה.
מריצים את המיגרציות של בסיס הנתונים ומדליקים:
זהו. המערכת רצה על localhost:3000 - נכנסים עם חשבון הגוגל שהגדרתם ב-ALLOWED_SIGN_IN, וה-CRM שלכם באוויר.
גם בלי שום מפתח נוסף המערכת עובדת מלא - הסוכן קורא את המיילים והפגישות שלכם ולומד מהם. אבל אפשר לתת לו כוחות נוספים עם מפתחות API חיצוניים (כל אחד מהם אופציונלי לגמרי):
נותן לסוכן לחפש ברשת הפתוחה - עם ציטוטים ומקורות לכל ממצא.
נותן לסוכן לקרוא פרופילי לינקדאין כדי לזהות מי האדם שמולכם.
מושך לוגו, תעשייה ורשתות חברתיות של חברה לפי הדומיין שלה.
מגדירים CRON_SECRET ומכוונים מתזמן ל-POST /internal/sync/google - והמיילים והיומן מתעדכנים לבד.
נקודת אבטחה שווה לדעת: הסביבה שבה הסוכן מריץ קוד היא ארגז חול סגור - בלי גישה לאינטרנט החוצה ובלי גישה ישירה לבסיס הנתונים. המידע שלכם לא דולף.
להתקין CRM זה צעד אחד. לבנות מערכת AI שלמה שמנהלת לכם תוכן, לידים ותפעול - מכוילת בדיוק לעסק שלכם - זה מה שאנחנו עושים בליווי האישי.
15 דקות ייעוץ בחינם